1. Acessando o Ambiente
Na criação de um novo planejamento estratégico, devem ser seguidos os seguintes passos:
No Menu lateral esquerdo, clique em Planejamento Estratégico
Na lista de PE clique em INCLUIR
2. Cadastrando a Ficha do PE
Definir as informações abaixo:
1 - Título: Dar título ao planejamento a ser realizado
2 - Objetivo: Citar para que proposito este trabalho se destina
3 - Método: Escolher um dos métodos disponibilizados pelo QOCKPIT
SWOT CRUZADA – Este método significa que as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças serão cruzadas para que sejam definidas as diretrizes estratégicas.
SWOT SIMPLIFICADA – Este método não permite o cruzamento das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, o que indica que a análise será feita pela análise dos conjuntos
OKR – Este método permite a definição de um conjunto de objetivos inter-relacionados que, alcançados de forma individual ou coletiva, contribuirão para os objetivos macro de uma organização.
4 - Abrangência: escolher o tipo da abrangência necessitada para o planejamento estratégico
Pessoal – utilização do planejamento estratégico em nível pessoal
Departamental – utilização do planejamento estratégico para uma unidade organizacional
Global – Utilização para a organização de maneira global
5 - Acesso: Definir o acesso que será dado ao trabalho do planeamento estratégico
Público: qualquer usuário do PLATAFORMA QOCKPIT poderá acessar as informações do planejamento estratégico de acordo com as permissões
Privado: Somente os usuários integrantes do planejamento estratégico poderão ter acesso às informações.
6 - Início: data de início das atividades do planejamento estratégico
7 - Término: Data final do planejamento estratégico
Clique em CRIAR
3. Participantes do PE
Após criar, você pode inserir os usuários que terão influência no planejamento estratégico da seguinte forma:
Na coluna "DETALHES" , no campo Incluir Participantes, informe o usuário.
Você ainda pode definir o tipo de acesso do participante:
ACESSO PADRÃO: O participante pode editar o conteúdo do PE
SOMENTE LEITURA: O participante poderá apenas ler as informações contidas no PE
4. Anexos e Comentários
Ainda é possível anexar arquivos (texto, imagens, vídeos, etc.) com tamanho de até 15mb. Selecione o arquivo e clique em ANEXAR.
Também podem ser incluídos comentários esclarecedores sobe o planejamento estratégico, inserindo o comentário e clicando em PUBLICAR
Uma vez criado o planejamento estratégico pode ser atualizado ou inativado conforme a necessidade do seu gestor
5. Finalização do Planejamento Estratégico
O Planejamento estratégico pode ser atualizado, finalizado ou inativado a qualquer momento através da funcionalidade na opção de detalhes do plano.
